中国智慧水务行业市场发展及竞争情况分析

2020/08/03

 一、中国智慧水务行业发展力量分析

近年来，智慧水务已成为传统水务领域转型升级或业务拓展的重要方向。我国智慧水务已进入高速发展期，大大小小的智慧水务企业如雨后春笋般涌现出来，同时整个领域也面临着诸多问题，离真正的强大和成熟还有较远距离。日前，国内首个智慧水务生态园在福州高新区智恒科技园建成并投入运行，我国智慧水务发展前景十分广阔。

“智慧水务”是水务信息化发展的高级阶段，是数字经济环境下，传统水务企业转变发展方式、实现科学发展的必经之路。近年来，水务企业对节能降耗、提升运管水平等需求不断提高，对智慧水务的需求开始呈现暴发式增长。

可以预见的是，智慧水务时代的到来，将给传统水务企业带来新的发展机遇。未来5年—10年，我国水务市场将出现空前火爆格局，“十三五”将产生百亿、千亿级的标杆企业，将助于行业竞争格局的深度调整。

事实上，作为一个提出只有数年的新概念，智慧水务的背景是“智慧地球”、“智慧城市”等概念提出之后，具体到水务工作的一次目标升华。智慧水务的发展不仅将助推我国水处理行业转型升级，并将促进城市绿色发展的长远标的。

根据高瞻产业研究信息网的研究员分析，随着互联网+时代的发展和新型城镇化、智慧城市建设的推进，智慧水务建设已成为市场挖掘的热点，而与此同时，供水现状和水务管理中存在的问题，却让智慧水务建设喜忧参半。

基础设施设备建设不规范、产权隶属关系复杂、品牌和类型鱼龙混杂，能耗高、老化损坏、跑冒滴漏严重，尤其是“最后一公里”的城镇二次供水，国家没有统一的法律法规来约束，严重制约着智慧水务建设的进程。

当前的城市供水体制存在的根本性问题，应该是由政府主导的专业化运营的供水体制和产业政策。首先是政府主导，第二要专业化经营，第三我们的产业经营模式。目前产业经营模式是画地为牢，极不利于智慧水务与智慧城市建设同步。

二、水务行业规模以上企业数量分析

根据高瞻产业研究信息网的调研，中国水务企业数量众多，但行业集中度低，企业单体规模较小，由于债券发行门槛较高，水务行业发债企业数量较少。

无论是供水行业还是污水处理行业，都有较高的管网建设以及设备采购成本，且行业准入须满足相应资质，后期运营模式、收费标准及环保标准等方面均须接受政府相关部门的配准和监督，同时从经济效率和产品服务半径看，水务行业一直保持较高的区域专营性。我国从事水务业务的企业众多，但行业集中度低。截至2016年底，其中最大的供水企业市场占有率仅3.75%，排名前十的供水企业市场占有率为17.21%；最大的污水处理企业市场占有率仅6.71%，排名前十的污水处理企业市场占有率为29.34%，供水行业市场化程度低于污水处理行业。

供水和污水处理运营模式比较相似，通常采用委托运营、BOT和TOT、BOO和TOO、ROT和PPP模式，运营模式较为多元，各种模式核心均在于取得政府授权从而进行水务经营，主要区别在于特许经营权获取途径、经营期限、产权归属、投资主体不同而有所差异。由于水务行业关系国计民生和生态环境安全，目前，我国多采用委托经营模式，由地方政府直接授权地方国有企业进行特许经营，部分技术和规模优势突出的水务企业多采用BOT和TOT模式、BOO和TOO模式进行跨区域布局，此外部分政府直接出资（以土地作价入股或以现金的方式）和社会资本共同组建项目公司，政府以占有股份的形式对该项目实行双层监管的PPP模式也呈增长趋势。水费结算方面，地方政府以月或季度为周期直接对终端用户（非特许经营协议签订方）收取自来水费，同时代收污水处理费，使得水务行业具有较强的经营获现能力。

目前，我国水价采用由政府主导下的听证会制度，企业对水价没有定价权，供水业务被动地承受人工成本和原材料价格上涨压力，长期采用“低水价＋亏损＋财政补贴”的模式，经营效率低下。而污水处理企业，通过签订特许经营权协议约定最低污水处理量保证最低单价以保证自身盈利。行业整体盈利能力偏弱，并对外部支持有一定依赖。

三、中国城镇污水日处理能力分析

2016-2017年中国城镇污水日处理能力

四、水务行业规模以上企业主营业务收入分析

水务行业规模以上企业主营业务收入分析

五、省级以上水利部门数据中心建立情况

1、水利数据中心的任务

一是承担水利系统基础性、全局性的信息库的建设、运行和管理；二是在推进《规划纲要》中明确的10大应用系统建设过程中，支持相关专业数据库的建设并进行技术指导；三是负责建立、维护、管理水利信息目录体系、数据交换指标体系；监督和协调数据交换和信息交换，形成完整的水利信息共享体制；四是根据需要承担应用系统及其专业数据库的托管；五是为水利系统内、外用户提供信息服务。

2、水利数据中心的定位

水利数据中心将建在水利信息网络的中央节点。根据水利信息网络的设计，中央节点的部门网由涉密网、普通网和外网组成。涉密网和普通网之间物理隔离；普通网和外网之间逻辑隔离。中央节点和流域、省(自治区、直辖市)节点的涉密网通过保密专线互联，形成水利部涉密网；各节点相应的普通网采用VPN技术在公众通信网络上互联，形成水利部专网；各节点的外网就是建立在公众通信网上的因特网。

水利数据中心运行在水利部机关的普通网平台上，通过水利部专网为水利部内部用户提供共享信息服务，也可通过水利部专网的接口和其他政府部门的专网实现互联互通。

为此，在水利数据中心除了存放水利基础数据库和托管的水利专业数据库外，还要建立和维护一个水利信息的目录系统，指向存放在数据中心外的其他水利部门和流域、省(自治区、直辖市)可供共享的数据库。水利数据中心对公众用户的信息服务，则经由水利部门户网站提供，利用因特网链接技术，水利部门户网站可和中央政府门户网站相连，为各方面的用户提供服务。

3、水利数据中心建设内容

1）建设数据库和信息资源共享体系

一是在水利数据中心集中建设基础性、全局性的国家水文数据库(中央节点)、水利空间数据库、水利工程数据库以及行政管理基本信息库；二是在推进10大应用系统建设中，同步建设相关的专业数据库，例如：水资源数据库、水质数据库、水利数字图书馆等，为了减少建设、运行、管理的成本，大部分专业数据库连同其应用系统可托管在水利数据中心内。对少数确需分散存储的数据库，则应以水利数据中心为枢纽建立水利信息共享体制。

2）建设应用服务平台

应用服务平台是数据中心功能的外部表现，将为大部分应用提供服务包括：①技术平台。应用技术平台是数据库和应用之间的中间件，应用必须通过该平台才能和数据库交互。应用技术平台采用分布式组件实现。②基础地理信息系统平台。为满足各类用户对空间数据的共享应用，要建立符合开放地理信息系统及互操作标准的各种地理信息系统工具；建立具有数字高程模型生成、DEM基础分析、影象迭加匹配等功能的数字高程模型构造应用平台。③水利信息目录系统和数据检索与发布系统。水利信息目录系统是水利信息共享的基础。要严格按照国家制定的方法和编制工具建设水利信息目录系统，包括以各专业数据库为主体的交换信息目录。对提供给公众用户的信息要开发检索和发布系统。

3)机房环境和备份中心的建设

①建设高标准的数据中心机房。要建设独立的数据中心机房，以保证实体(各种设备)的正常运行和安全可靠。要按照国家有关规定，建设防电磁泄漏系统以及通风系统、防火系统、防水系统、电力系统、监控系统、门禁系统、布线系统等。数据中心定位在普通网上运行，并和水利部网站逻辑隔离，其网络建设也可纳入水利部网络建设计划中。②建设以SAN架构为基础数据存储、交换、服务系统。存储区域网络(SAN)架构是当代大型数据中心普遍采用的先进技术，具有很高的可用性和可靠性。这和数据库一起同为数据中心的核心建设内容。③建设备份中心。备份中心可分为本地同步备份和异地容灾备份。本地同步备份是指在数据中心内有一个相对独立的机房来运行备份数据存储区，其工作和数据存储在线同步。备份机房和主机房之间要有足够的距离。异地容灾备份保证在天灾等不可预见的情况下，即使数据中心和本地备份中心发生了故障，但数据仍在异地得到保护。

4)安全体系的建设

信息网络及数据中心的安全问题涉及到各个层次的多种设施，其层次划分及相应设施见表。

一是统一规划，多方努力，不断完善数据中心的安全体系。在前述的数据中心建设项目中，已经包含了安全体系的若干层面，如数据中心机房环境和备份中心的建设就涉及到实体安全、主机系统安全及数据安全。网络安全和通信安全应纳入水利部公共网络平台的建设计划中，包括建立具有自主知识产权的防火墙；规划建立VPN和VLAN，实行访问控制；建立入侵检测、漏洞扫描等监测系统。在加强主机安全方面，除了建设备份中心外，还要充分重视主机操作系统和数据库管理系统的安全性，要建立从单机防病毒到网络防病毒的完整体系。

二是以数据安全为重点，建立安全认证体系。数据中心主要在面向内部用户的普通网上运行，面对形形色色的用户(包括透过网络安全控制进入普通网的公众用户)，数据安全成为极大问题。因此，必须建立以PKI(公共密钥系统)为基础的安全认证服务系统，实施用户注册、授权和认证等管理功能。认证中心(CA)负责生产、管理、储存、分发和废止用户的数字证书。水利数据中心要纳入国家CA体系中，初期可使用国内已建的权威认证中心，经委托承担部分管理功能。

三是建立严格的安全管理制度。在数据中心各层次的安全技术实施过程中，必须同时贯彻安全管理，建立严格的安全管理制度。